Презентация - "Презентация на тему "Согласование, напоминания и оповещения""

Согласование, напоминания и оповещения.

Примеры решения практических задач.

1С:Управление холдингом
1С:ERP.Управление холдингом

Источники информации
Неофициальный канал в телеграмме: https://t.me/CPMRussia

Партнерский форум: https://partners.v8.1c.ru/forum
Хотлайн 1С: [email protected]
Хотлайн УХ: [email protected]

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
Если в системе появился новый справочник или документ:

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
1 Шаг: Добавить новый объект в конфигураторе в определяемый тип Объекты для согласования

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
2 Шаг: Обновить информацию о текущих справочниках или документах ИБ (Интеграция и управление мастер –данными\Настройки справочников, Настройки документов)

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
4 Шаг: заполнить настройки статусов и реквизиты для разделения ответственных
по организациям и/или проектам:
Заполняем, если у объекта есть реквизиты с типами организации и проекты
Заполняем перечисление, которое содержит статусы нашего объекта
Заполняем соответствие элементов перечисления системным состояниям
Задаем разделители для матрицы полномочий, если применимо.

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
Готово: в форме списка и форме объекта появились команды для работы с согласованием:

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
5 Шаг (необязательный): добавить стандартную для УХ панель согласования и отображение статусов на форму:
Копируем из любой типовой формы, где есть согласование код с тэгом #Область УниверсальныеПроцессыСогласование

Задача: подключить новый объект метаданных к подсистеме согласования
Результат:

Задача: настроить связь между ролями и пользователями в подсистеме согласования
В 1С:Управление холдингом 3.0 и 1С:ERP.Управление холдингом 3.0 используется регистр сведений Ответственные по организациям или Ответственные по проектам.
Регистр редактируется непосредственно
Для каждой роли по каждой организации добавляется запись с пользователем
Для роли по всем организациям вводится запись с пустой организацией

Задача: настроить связь между ролями и пользователями в подсистеме согласования
В 1С:Управление холдингом 3.1 и 1С:ERP.Управление холдингом 3.1 используется
Матрица адресации

Выбираем любой справочник, относительно которого задаются роли
Заполняем вручную или автоматически состав элементов адресации
Присваиваем пользователей ролям
Переключаем режимы в табличный вид или дерево

Задача: настроить связь между ролями и пользователями в подсистеме согласования
Основные преимущества матрицы адресации:

Можно в качестве элемента адресации выбрать любой справочник.
Групповое добавление элементов адресации.
Отображение иерархии элементов адресации
Работа в режиме Дерево или Таблица
Автоматизированный режим заполнения руководителей.

Задача: настроить связь между ролями и пользователями в подсистеме согласования
В 1С:Управление холдингом 3.1 и 1С:ERP.Управление холдингом 3.1 нельзя непосредственно редактировать регистр сведений Ответственные по объектам

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:


Основные виды расширенной адресации:

Роль по реквизиту объекта согласования.
Пользователь по реквизиту объекта согласования (с поддержкой адресации руководителям)
Роль по фиксированному объекту
Текущий инициатор (с поддержкой адресации руководителям)
Произвольный запрос для определения согласующего

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
Адресация по реквизитам объекта

Задача: заявку на оплату должен согласовывать куратор проекта, указанного в реквизите Проект
.

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
Адресация по реквизитам объекта

1 Шаг. Заполним матрицу адресации для справочника Проекты:

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
Адресация по реквизитам объекта

2 Шаг. Создадим элемент расширенной адресации для Заявки на оплату:

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

3 Шаг. Присвоим элемент расширенной адресации этапу согласования в маршруте:

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

Задача: организовать согласование заявки на оплату с учетом организационной иерархии предприятия. (Справочник Организации)
Система на этапе утверждения должна автоматически определять руководителей для текущего исполнителя вышестоящих ЦФО по иерархии.

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

1. Шаг - добавляем в матрицу адресации нашу орг. структуру.

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

2. Шаг - заполняем руководителей каждой организации
Присваиваем пользователей для предопределенной роли Руководитель
Групповое создание роли Руководитель

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

3. Шаг - создаем элементы расширенной адресации:
Будем определять руководителя относительно текущего инициатора.
Включим адресацию для руководителя

Возможности расширенной адресации в 1С:УХ 3.1 и 1С:ERP.УХ 3.1:
адресация по организационной иерархии

4. Шаг - присвоим элемент расширенной адресации этапу согласования в маршруте:

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
Рассмотрим ситуацию, когда оповещение о согласовании не пришло нужному адресату. (не отображается в форме Мои задачи и оповещения)
1. Необходимо открыть регистр сведений События оповещений и посмотреть есть ли запись по нужному объекту и кому она адресована:
Отбираем внутренние оповещения
Отбираем по адресату оповещения

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
2. Если нужная запись найдена обращаем внимание на поле дата оповещения:
Если дата оповещения не заполнена – значит не отработало регламентное задание Отправка оповещений событий. Необходимо проверить настройки задания

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
3. Если дата оповещения заполнена, то в регистре сведений Оповещения пользователей должна появиться запись:

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
Рассмотрим ситуацию, когда оповещение о согласовании не пришло почту адресату.
1. Необходимо открыть справочник пользователи и проверить настройки пользователя:
2. Необходимо проверить настройки системной учетной записи

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
3. Необходимо открыть регистр сведений События оповещений и посмотреть есть ли запись по нужному объекту и кому она адресована:
Отбираем оповещения по e-mail
Отбираем по адресату оповещения
Если дата оповещения не заполнена – значит не отработало регламентное задание Отправка оповещений событий. Необходимо проверить настройки задания

Задача: разобраться почему не пришло оповещение о событии
4. Необходимо открыть регистр сведений Уведомления по электронной почте
Отбираем оповещения по нужной дате создания
Если дата отправки не заполнена – значит не отработало регламентное задание Отправка уведомлений. Необходимо проверить настройки задания

Спасибо за внимание

Дополнительная информация

Сайт 1С:ERP.Управление холдингом: https://v8.1c.ru/cpm-erp/
Презентации https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/presentations/
Видео: https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/video/

Сайт 1С:Управление холдингом: https://v8.1c.ru/cpm/
Презентации https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/presentations/
Видео: https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/video/

Наиболее интересные внедрения: https://v8.1c.ru/cpm/istorii-uspekha/
Канал линейки продуктов «1С:Управление холдингом» на YouTube